Sigue estos pasos para realizar una carga masiva desde archivo .csv al sistema SEC
A continuación, se redacta la manera de utilizar el importador de adheridos:
Abrir el importador:
Presiona el botón con el ícono de importar dentro del módulo de Adheridos.
Importar desde archivo .csv:
Antes de seleccionar el cliente y subir el archivo de importación, debes seleccionar la pestaña “Nuevos”, ya que desde esta sección se realiza la carga de los adheridos que aún no existen en la base de datos.
Paso 1: Selecciona de la lista de opciones el nombre del cliente al que le
importarás los adheridos.
Paso 2: Carga tu archivo de adheridos -codificado UTF-8-. Puedes hacerlo presionando en el botón BUSCAR (para que se abra un buscador de archivos) o arrastrar y soltar en el área marcada.
Paso 3: Presionar el botón VALIDAR.
a. Si no cuentas con un archivo a importar, puedes descargar un archivo Excel con macros desde el ícono de ayuda, en el botón Ejemplo.
- El archivo debe conservar el encabezado exactamente como aparece en el archivo de ejemplo.
b. El botón Guía te llevará a este mismo artículo
Paso 4: Después de presionar el botón de VALIDAR aparecerán datos con los adheridos a importar; si éstos cuentan con errores, se mostrarán en la columna con el mismo nombre (la primera).
Identificar errores:
- En la tabla se muestra una columna con nombre de «Error» donde por registro se muestran los errores con los que cuentan cada uno de los adheridos.
Corregir errores:
Deberemos de dirigirnos al final de los registros arrastrando el puntero sobre la tabla o con el scroll y encontraremos dos funciones:
- Editar:
- Al presionarlo, se habilitarán los campos del registro seleccionado para edición (Esta funcionalidad es útil para corregir pocos registros; si se requiere modificar muchos, se recomienda hacerlo desde la macro en Excel).
- Eliminar:
- Al presionarlo el sistema pregunta ¿Quieres eliminar el registro? con dos respuestas:
- Si: Al seleccionar si el sistema elimina el registro seleccionado.
- No: Cancela la operación y vuelves a la ventana de validación con todos los registros.
- Al presionarlo el sistema pregunta ¿Quieres eliminar el registro? con dos respuestas:
- Editar:
Una vez que todos los datos sean correctos (o si lo estaban desde el inicio), el sistema habilitará el botón Subir. Al presionarlo, comenzará la carga de los adheridos en el sistema SEC.