Sigue estos pasos para dar de alta a un nuevo cliente:
Paso 1: Entra al módulo “Cliente”
- En la barra lateral izquierda, haz clic en “Cliente”.
- Luego, haz clic en el botón “Agregar cliente” (ícono con un “+”).
Paso 2: Elige cómo quieres comenzar
Al hacerlo, se abrirá una ventana emergente llamada “Cliente”, donde tienes dos opciones para iniciar:
Opción A: Seleccionar tipo de cliente
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- Elige entre “Persona moral” o “Persona física”.
La ventana se cerrará y se abrirá una nueva con todos los campos vacíos para que los llenes manualmente.
Opción B: Subir la Constancia de Situación Fiscal (CIF)
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- Puedes arrastrar el archivo CIF o usar el botón “Buscar” para seleccionarlo.
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- El sistema extraerá automáticamente los datos del archivo y los llenará en el formulario.
En ambos casos, se abrirá la misma ventana “Cliente”, pero con los campos ya llenos si subiste una CIF, o vacíos si no lo hiciste.
Paso 3: Llena o completa los datos
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- Si elegiste la opción A: llena todos los campos manualmente.
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- Si elegiste la opción B: revisa y completa los datos que faltan tras cargar la CIF.
Paso 4: Guarda al cliente
Haz clic en el botón “Guardar” para terminar el registro.
Nota importante:
Incluso dentro de la ventana “Cliente”, puedes subir la CIF en cualquier momento, ya sea arrastrándola o usando el botón “Buscar”.