📍 Paso 1: Abre la ventana para cargar el archivo
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Ve al módulo Home o Flujo de pago.
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Haz clic en el ícono de carpeta con flecha hacia la derecha, ubicado en la parte superior derecha del módulo.
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Se abrirá la ventana “Importar nuevo archivo de pago”.
👤 Paso 2: Elige el cliente
⚠️ Importante: El formato de la plantilla depende del cliente seleccionado.
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Antes de continuar, selecciona el cliente al que corresponde el archivo.
📄 Paso 3: Descarga y llena la plantilla
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Haz clic en el botón “Ejemplo” para descargar la plantilla.
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Abre el archivo descargado.
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Llena los datos de pago para los adheridos.
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La plantilla pedirá distintos campos según el cliente que elegiste.
📝 Paso 4: Renombra el archivo
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Cambia el nombre del archivo por uno que incluya la fecha en formato ddmmaaaa y una breve descripción.
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Ejemplo:
06062025_PagosClientes.csv
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❌ Evita usar caracteres especiales como:
/ \ * ? % : | » < >
🔖 Paso 5: Selecciona el tipo de operación
Al cargar el archivo deberás elegir el tipo de operación en el campo de lista desplegable.
Las opciones disponibles son:
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Regular
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Factura anticipada
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Financiamiento
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Saldos
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Especiales
⚠️ Si no seleccionas un tipo de operación, el sistema no permitirá continuar con la carga.
⬆️ Paso 6: Carga el archivo en SEC
En la ventana “Importar nuevo archivo de pago”:
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Arrastra el archivo directamente al recuadro,
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o haz clic en “Buscar” para seleccionarlo desde tu explorador.
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Haz clic en “Subir”.
👉 Si el archivo contiene datos bancarios distintos a los ya registrados en SEC, el sistema te preguntará cuál conservar:
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El que ya existe en SEC
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O el nuevo que viene en el archivo
🎉 ¡Listo! Tu archivo de pago se habrá subido correctamente.
🔍 Notas importantes
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📅 La fecha en la plantilla indica cuándo se dispersará el pago. Debe ser posterior a la fecha de ingreso del adherido.
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🧼 El nombre del archivo siempre debe incluir la fecha en formato ddmmaaaa y no contener caracteres especiales.